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DBM視頻:反內(nèi)卷政策下光伏盈利彈性最大
行業(yè)當(dāng)中最看好什么?大家第一反應(yīng)說(shuō),先最看好的是鋰電那一塊。我不知道你們是不是也聽(tīng)到這個(gè)結(jié)論,我的結(jié)論是,我相對(duì)來(lái)講認(rèn)為彈性最大的是光伏。......
行業(yè)當(dāng)中最看好什么?大家第一反應(yīng)說(shuō),先最看好的是鋰電那一塊。我不知道你們是不是也聽(tīng)到這個(gè)結(jié)論,我的結(jié)論是,我相對(duì)來(lái)講認(rèn)為彈性最大的是光伏。我就簡(jiǎn)單給大家算一下光伏的賬:光伏2024年我們出口了2,000億人民幣左右的貨值,這部分大概占整個(gè)我們總規(guī)模的20%,我們的出口量增加了30%,但去年我們出口金額同比下滑了30%,這背后就是一個(gè)價(jià)格下行。這個(gè)價(jià)格下行,事實(shí)上,從我們中國(guó)講經(jīng)濟(jì)學(xué)的這種扶植來(lái)看,就是事實(shí)上我們把這個(gè)利益讓給別人了。大家要知道,光伏是一個(gè)我們中國(guó)全球產(chǎn)量占85%的一個(gè)行業(yè),我們的競(jìng)爭(zhēng)力是絕對(duì)No.1的,但是全行業(yè)不賺錢。這樣的行業(yè),一旦行政手段用了之后,它的彈性會(huì)非常大。那么大家看到,最近多晶硅迅速每天漲5,000塊,漲到了45,000元/噸,所有下游的企業(yè)開(kāi)始漲價(jià),他們手里以前還要計(jì)提的組件,它的資產(chǎn)價(jià)格都上來(lái)了,所以它的彈性非常大,光伏肯定是No.1的。?
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