老牌企業(yè)關(guān)廠，龍頭下調(diào)業(yè)績(jī)目標(biāo)，香餑餑光伏市場(chǎng)不香了？

5月29日消息，梅耶博格決定關(guān)閉其在美國(guó)的最后一家工廠——，位于美國(guó)亞利桑那州古德伊爾的太陽(yáng)能組件工廠，并永久裁撤355名員工。這家工廠自去年6月投產(chǎn)至今還不足一年。

此前這家歐洲老牌光伏企業(yè)曾一度對(duì)開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)雄心勃勃，并于2023年底開(kāi)始關(guān)閉自己在德國(guó)弗萊貝格的組件工廠——也是歐洲最大的運(yùn)營(yíng)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)基地，并啟動(dòng)赴美建廠。

梅耶博格曾一度計(jì)劃在亞利桑那州和科羅拉多州開(kāi)設(shè)2家工廠、并持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。然而，該計(jì)劃在不到一年的時(shí)間里先后“夭折”，梅耶博格的美國(guó)光伏市場(chǎng)“逐夢(mèng)之旅”最終“夢(mèng)碎”。

與此同時(shí)，就在5月中旬，美國(guó)光伏巨頭、戶用太陽(yáng)能安裝公司Sunnova透露，正式啟動(dòng)破產(chǎn)程序，市場(chǎng)一片嘩然。而另有國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，一家已在美國(guó)建廠的中國(guó)光伏龍頭，也正在考慮出售位于美國(guó)亞利桑那州的光伏組件工廠。

除了老牌企業(yè)們的集體撤退，美國(guó)現(xiàn)下正當(dāng)“壯年”的本土光伏企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)期也變得消極。

數(shù)字新能源DataBM.com獲悉，5月19日，據(jù)外媒報(bào)道，由于近期貿(mào)易政策的不確定性，天合光能持股的美國(guó)太陽(yáng)能制造商T1 Energy下調(diào)了2025年的預(yù)期。

對(duì)于2025年全年息稅折舊攤銷前利潤(rùn) (EBITDA) 指引，T1 Energy表示將從之前預(yù)測(cè)的7500萬(wàn)至1.25億美元下調(diào)至2500萬(wàn)至5000萬(wàn)美元之間；在組件產(chǎn)能方面，其表示將從預(yù)測(cè)的3.4GW下調(diào)至2.6-3GW。

無(wú)獨(dú)有偶。美國(guó)第一大光伏制造商First Solar，此前也在當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月29日發(fā)布了2025年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，并下修了該公司2025年業(yè)績(jī)目標(biāo)。

其中，在凈銷售額方面，美國(guó)的光伏制造商First Solar將從53-58億美元下調(diào)至45-55億美元；在毛利率方面，其將從24.5-27.5億美元下調(diào)至19.6-24.7億美元；在出貨量方面，其將從18-20GW下降至15.5-19.3GW。

據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)的光伏制造商First Solar下調(diào)其2025年業(yè)績(jī)指引是受美國(guó)近期關(guān)稅戰(zhàn)以及美國(guó)分布式市場(chǎng)需求疲軟所致。

梅耶博格等光伏企業(yè)的撤退、龍頭企業(yè)的消極預(yù)期，一定程度上也折射出美國(guó)光伏市場(chǎng)在過(guò)去一年間的跌宕，以及未來(lái)發(fā)展的更加迷茫。

近幾年以來(lái)，美國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展充滿割裂與跌宕。

憑借其高增長(zhǎng)需求預(yù)期、高利潤(rùn)空間，美國(guó)一直是全球各國(guó)光伏市場(chǎng)中里備受青睞的市場(chǎng)。

近年來(lái)，隨著需求的持續(xù)增長(zhǎng)，美國(guó)光伏市場(chǎng)迎來(lái)了歷史性的快速發(fā)展。美國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年美國(guó)全國(guó)新增裝機(jī)容量50GW，同比增長(zhǎng)54%的創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)。全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，美國(guó)將在未來(lái)十年新增502GW光伏裝機(jī)容量，年均新增規(guī)模將在2025-2035年間維持在41-50GW之間。

然而，這樣的增長(zhǎng)勢(shì)頭在2025年迎來(lái)了暴擊。

一方面，由于本土產(chǎn)業(yè)鏈不夠完整，美國(guó)光伏市場(chǎng)還高度依賴外部進(jìn)口。2024年，美國(guó)光伏組件的進(jìn)口量達(dá)到54.3GW，其中超過(guò)80%來(lái)自東南亞四國(guó)（越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨）。

但今年以來(lái)，美國(guó)商務(wù)部對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查的最終裁定稅率落定、以及美國(guó)陰晴不定的對(duì)各國(guó)的新關(guān)稅政策，大大增加了美國(guó)本土光伏企業(yè)的成本壓力和進(jìn)口貿(mào)易商的信心。

另一方面，5月22日新通過(guò)的大規(guī)模稅收與財(cái)政法案等一系列反清潔能源發(fā)展政策的修訂和出臺(tái)，或提前結(jié)束現(xiàn)行《通脹削減法案》政策對(duì)光伏應(yīng)用市場(chǎng)端以及光伏產(chǎn)品制造端的補(bǔ)貼扶持，同時(shí)沖擊了制造業(yè)和應(yīng)用需求市場(chǎng)的信心，帶給美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)帶來(lái)了前所未有的不確定性。

全球研究機(jī)構(gòu)高盛認(rèn)為，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)當(dāng)前面臨三大挑戰(zhàn)，第一是政策與關(guān)稅不確定性：IRA補(bǔ)貼的未來(lái)尚不明確，而東南亞關(guān)稅增加了非美國(guó)供應(yīng)商的成本壓力。第二，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，盡管多晶硅和硅片價(jià)格上漲，但組件價(jià)格仍因供過(guò)于求而下跌。

美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）預(yù)計(jì)，稅收抵免（IRA）提前取消、可轉(zhuǎn)讓性市場(chǎng)衰退、供應(yīng)鏈限制增加，預(yù)計(jì)到2035年太陽(yáng)能裝機(jī)總量將下降25%，即減少127GW直流電。

內(nèi)外夾擊之下，也不難理解，越來(lái)越多的光伏企業(yè)開(kāi)始思考從美國(guó)市場(chǎng)的撤退。

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