“我們光伏制造環(huán)節(jié)的整個(gè)發(fā)展已經(jīng)從過去的一路高歌猛進(jìn)，在向全面調(diào)整、深度全面調(diào)整轉(zhuǎn)變?！?
在 11 月 18 日召開的“2025第八屆中國國際光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上，中國光伏協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華作《我國光伏行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析》主題演講。
演講原文如下（根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)演講整理，未經(jīng)對(duì)方審核）：
回顧
首先，王勃華先從四個(gè)側(cè)面匯報(bào)一下前三個(gè)季度的情況。從今年1-9月的光伏行業(yè)的整體情況來看，最大的一個(gè)特點(diǎn)，就是變化非常多、變化非常大?？梢哉f我們這前9個(gè)月是生活在一個(gè)變局當(dāng)中，行業(yè)的發(fā)展格局也在這種變局當(dāng)中得以重塑。與此同時(shí)，我們也捕捉到了一些行業(yè)發(fā)展當(dāng)中的積極信號(hào)。
首先我們看制造端四個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈完成的情況：1-9月的產(chǎn)量有增有降，但是有一點(diǎn)是不同的——（四個(gè)環(huán)節(jié)）增速全部出現(xiàn)了下降，有的環(huán)節(jié)下降的幅度非常大，這是十幾年來的首次。
大家知道，十幾年來中國光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，特別制造端的產(chǎn)量一直是以高于兩位數(shù)字的速度在增長(zhǎng)。即使到了去年（2024年）也還是兩位數(shù)增長(zhǎng)，前年的時(shí)候我們四個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的同比的增長(zhǎng)都超過了60%，非常高速的增長(zhǎng)，但現(xiàn)在增速降下來了。這說明了我們光伏制造環(huán)節(jié)的整個(gè)發(fā)展已經(jīng)從過去的一路高歌猛進(jìn)，在向全面調(diào)整、深度全面調(diào)整轉(zhuǎn)變。王勃華認(rèn)為這對(duì)于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀來講，應(yīng)該說是一種積極的信號(hào)。
在應(yīng)用端，我國前9個(gè)月光伏新增裝機(jī)達(dá) 240.27GW，同比增長(zhǎng)了49.3%，增長(zhǎng)速度提升了25個(gè)百分點(diǎn)。這已經(jīng)是超過了我國裝機(jī)歷史上第二高的年份（注：2023 年我國光伏新增裝機(jī)量為 216.3GW，2024 年為277.17GW），所以這個(gè)速度是非常高的。
值得注意的是，應(yīng)用端呈現(xiàn)出前高后低的變化特點(diǎn)。1-5 月，同比增長(zhǎng)118.7%，可以說是高速增長(zhǎng)。但是從6月開始，6-10月就出現(xiàn)了大幅下降。其中 6 月份降幅最低也已接近 40%，進(jìn)入三季度以后基本降幅基本在 50%以上。這說明了應(yīng)用端的發(fā)展也在放緩。
在進(jìn)出口方面，雖然今年前三季度我國光伏產(chǎn)品的出口額仍然是在下降的，但可喜的是，在連續(xù)兩年的下降當(dāng)中，今年的下降幅度是同比大幅收窄了20個(gè)百分點(diǎn)。去年同期出口額下降幅度在35.1%，到今年降幅為14.9%。
王勃華認(rèn)為這是我國光伏行業(yè)自律的效果有所顯現(xiàn)，內(nèi)卷外化的趨勢(shì)有所遏制。所以從全年上來講，整個(gè)價(jià)格是處于止跌的狀態(tài)，而且基本穩(wěn)住。在這種情況下，硅片和電池片的價(jià)格都出現(xiàn)了上漲，組件（價(jià)格）持平。
供應(yīng)鏈價(jià)格方面，今年前三個(gè)季度波動(dòng)比較大，比較明顯是受政策影響比較大。所以這個(gè)在時(shí)間節(jié)點(diǎn)的沖擊下，今年前9個(gè)月整個(gè)都是波動(dòng)起伏的狀態(tài)。
截至到9月份，多晶硅、硅片、電池片、組件均價(jià)同比年初增長(zhǎng)了31.6%、6.8%、6.5%和基本持平。
具體情況如下：
首先是制造端，多晶硅今年1-9月的產(chǎn)量為97.4萬噸，同比下降了 32.8%，是四個(gè)主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中增速下降最快的。（多晶硅）去年同期還增長(zhǎng)超 40%，今年就同比下降超過 30%。綜合來看，多晶硅增速下降了75個(gè)百分點(diǎn)。
從季度表現(xiàn)來看，多晶硅下降主要體現(xiàn)在第一、二季度。主要原因是：一方面是價(jià)格比較低，已經(jīng)低于現(xiàn)金成本，所以有些企業(yè)就降低了開工率；另一方面這段時(shí)間尤其是西南地區(qū)屬于枯水期，生產(chǎn)成本相對(duì)較高，所以企業(yè)也在主動(dòng)的關(guān)停產(chǎn)能；再一方面是去年的基數(shù)比較高，去年上半年（多晶硅產(chǎn)量）106萬噸，比今年前三個(gè)季度還多出了接近10%。
三季度多晶硅產(chǎn)量雖同比下降，但環(huán)比呈現(xiàn)增長(zhǎng)，主要原因是下半年的受政策預(yù)期的影響，特別是反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法以不得低于成本價(jià)銷售這一規(guī)定的要求，同時(shí)西南地區(qū)也進(jìn)入了豐水期。
硅片產(chǎn)量為490GW，同比下降12.5%，增速下降處于第二位，共下降了46.8%。
從各季度來看，一季度同比、環(huán)比均出現(xiàn)下降，王勃華認(rèn)為是和需求下降直接相關(guān)；二季度同比、環(huán)比則出現(xiàn)了相當(dāng)幅度的增長(zhǎng)，特別是環(huán)比，這主要是受搶裝影響，兩個(gè)搶裝節(jié)點(diǎn)都發(fā)生在二季度；三季度同比、環(huán)比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，主要得益于電池片出口的大幅增長(zhǎng)，以及硅片出口的小幅增長(zhǎng)，同時(shí)二季度受“搶裝潮”影響，部分海外交付延至三季度。還有部分受出口退稅取消的預(yù)期影響。
電池產(chǎn)量前三季度495GW，同比增長(zhǎng)8.8%。
分季度看，一季度產(chǎn)量同比、環(huán)比均出現(xiàn)了下降，因?yàn)橐患径葘?duì)于電池組件來講是我們的傳統(tǒng)淡季，再加上行業(yè)自律方面的一些推動(dòng)的影響；由于兩個(gè)搶裝節(jié)點(diǎn)均發(fā)生在二季度，我國光伏同比裝機(jī)的增速達(dá)到了168%，環(huán)比達(dá)到了155%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，再加之電池環(huán)節(jié)以銷定產(chǎn)的特點(diǎn)，所以影響就更加顯著；三季度國內(nèi)市場(chǎng)大幅下降，所以電池環(huán)比出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，但是同比有所增長(zhǎng)，這與三季度電池的出口市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)是有密切關(guān)系。
組件方面，今年前三季度產(chǎn)量是443GW，同比增長(zhǎng)12.2%。該環(huán)節(jié)與電池環(huán)節(jié)高度相似，季度表現(xiàn)特點(diǎn)一致。
應(yīng)用端方面，今年1-9月光伏新增裝機(jī)非常可觀——超240GW，同比增長(zhǎng)接近50%。而且二季度還誕生了一個(gè)歷史之最——5月份單月裝機(jī)達(dá)92.92GW，創(chuàng)下月度新增裝機(jī)歷史新高。
分季度來看，三個(gè)季度整體受政策節(jié)點(diǎn)的影響都非常大。整個(gè)（新增）裝機(jī)情況呈現(xiàn)前高后低，而且有點(diǎn)呈現(xiàn)脈沖式發(fā)展的狀態(tài)。
各個(gè)季度的特點(diǎn)不一樣，比如說第一季度我把它叫做漸進(jìn)式增長(zhǎng)。因?yàn)?-2月還是小幅的增長(zhǎng)，但到了3月由于136號(hào)文的關(guān)系，開始了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。所以整體算下來，一季度同比增長(zhǎng)了30%。
二季度我把它叫爆發(fā)式增長(zhǎng)，二季度（新增裝機(jī)）同比增長(zhǎng)接近170%，裝機(jī)量相當(dāng)于去年二季度的2.7倍。
三季度的特點(diǎn)就是斷崖式下跌，其原因如下：從時(shí)間節(jié)點(diǎn)角度來看，兩個(gè)搶裝節(jié)點(diǎn)都剛剛結(jié)束，集中式并網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)還沒有到來；從政策角度看，盡管國家地方出臺(tái)了很多政策，但是應(yīng)用端的具體政策還沒有落地，（行業(yè)）處在一個(gè)尷尬期；從價(jià)格角度來講，價(jià)格開始上漲。上述原因綜合導(dǎo)致三季度出現(xiàn)了斷崖式下跌，特別是7、8、9這3個(gè)月的月均裝機(jī)大約在10GW左右。
從另一個(gè)角度分析，三季度裝機(jī)量驟然下降情況的出現(xiàn)，已經(jīng)是在市場(chǎng)的，悲觀情緒充分釋放的情況下得到的。換句話說，某種程度上代表了有可能是我們今后數(shù)年的月度裝機(jī)的一個(gè)下限水平。即使是這樣的下限水平，我們?nèi)昙悠饋響?yīng)該也有100GW的裝機(jī)量，這也是比較好的。因?yàn)槌?023年和2024年之外，我國全年新增裝機(jī)最高水平也就是87GW。
海外市場(chǎng)方面，今年上半年硅片和組件的出口量都是負(fù)增長(zhǎng)，三季度過去以后，由負(fù)轉(zhuǎn)正，這兩個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中電池環(huán)節(jié)的增長(zhǎng)速度由上半年的74% 提高至了90%，出口量在快速的增長(zhǎng)。
出口結(jié)構(gòu)方面，隨著海外產(chǎn)能的擴(kuò)展，我們（光伏行業(yè)）的出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了比較明顯的變化。以前是組件（出口量）占絕大多數(shù)，現(xiàn)在電池（出口量）上來了。去年電池的出口額在總出口額里面的占比是 7%，今年前9個(gè)月過去已經(jīng)達(dá)到了13.1%，占比提升了接近1倍。
組件的出口市場(chǎng)的分布方面有這樣兩個(gè)特點(diǎn)：
一是多元化市場(chǎng)的趨勢(shì)繼續(xù)走強(qiáng)。1-9月，我國對(duì)超過110個(gè)國家和地區(qū)的（組件）出口出現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，其中有50個(gè)國的增長(zhǎng)率超過了100%，2024年底時(shí)增長(zhǎng)率超過100%的是33個(gè)國家。另外一點(diǎn)在組件出口額排名前10的市場(chǎng)的占有率今年1-9月低于60%，達(dá)到了52.6%，這是首次出現(xiàn)這種情況。這也說明了海外市場(chǎng)的集中度在下降，多元化的趨勢(shì)在走強(qiáng)。
另外在區(qū)域分布方面，傳統(tǒng)市場(chǎng)比如歐洲市場(chǎng)、南美市場(chǎng)（出口量）在放緩，但反過來非洲、大洋洲、亞洲、北美洲的出口量顯著增長(zhǎng)，其中其中非洲最明顯，增長(zhǎng)達(dá)到了58.5%。非洲57個(gè)國家中有44國增長(zhǎng)，最大增長(zhǎng)來自阿爾及利亞、埃及、尼日利亞等。
還有一種情況值得關(guān)注，今年前9個(gè)月出現(xiàn)了大批量的小規(guī)模市場(chǎng)同時(shí)爆發(fā)，新興市場(chǎng)逐漸成為光伏組件出口增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力量。
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，突出的特點(diǎn)就是全年波動(dòng)比較大，而且這種波動(dòng)受政策節(jié)點(diǎn)的影響非常大?？偟膩碚f，電池組件硅片環(huán)節(jié)受到分布式政策136號(hào)文的影響，上半年價(jià)格就開始起伏——3月達(dá)到高點(diǎn)，4月進(jìn)入下行通道，到了6月進(jìn)入到了價(jià)格低點(diǎn)。
6月27日反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法通過后，多晶硅、硅片、電池片環(huán)節(jié)受到了不低于成本銷售要求的影響，7月初價(jià)格開始回升，并且整體保持穩(wěn)定的狀態(tài)。但是這種狀態(tài)沒有傳導(dǎo)至組件。
三季度以來，受需求側(cè)的影響，組件價(jià)格沒有得到有效回升，目前還處于承壓狀態(tài)。王勃華表示這和應(yīng)用端對(duì)于價(jià)格的接受程度是密切相關(guān)的。
從經(jīng)營方面來看，整體虧損在收窄、整體在改善。營業(yè)收入方面，盡管仍處于下降狀態(tài)，但是下降的速度在逐季地放緩。
在經(jīng)濟(jì)效益方面，比如說企業(yè)的凈利潤(rùn)，整體仍然還是虧損，但虧損幅度在大幅下降。特別是三季度，同比二季度下降了大約47個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度是非常大的。
從毛利率角度來分析,在一季度達(dá)到了最低點(diǎn)以后，到三季度已經(jīng)回升到了5.01%，這是在營業(yè)收入下降，固定開支不變的情況下。所以毛利不降反升，也從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)了我們的企業(yè)訂單的盈利質(zhì)量在提升，也從側(cè)面反映了企業(yè)在積極響應(yīng)行業(yè)自律的承諾，以及不低于成本價(jià)銷售的要求。
在建工程方面，進(jìn)入2025年，屬于低狀態(tài)，比起2024年的最高點(diǎn)，到了今年三季度的時(shí)候已經(jīng)下降了47個(gè)百分點(diǎn)，這也說明我們的在建工程也得到了比較有效的控制。
展望
最后，王勃華從三個(gè)角度簡(jiǎn)要展望光伏行業(yè)的未來發(fā)展。
首先，從宏觀的發(fā)展環(huán)境方面來看，國家大力發(fā)展新能源的堅(jiān)定決心不變，甚至還有所加強(qiáng)。王勃華認(rèn)為這是繼續(xù)大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的最大底氣。
從頂層的角度，近期也出臺(tái)很多利好的消息，都有利于光伏行業(yè)的發(fā)展。王勃華提到，在9月24日召開的聯(lián)合國氣候大會(huì)上，中國提出“到2035年，中國非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦”等目標(biāo)，王勃華表示，這就意味著每年全國新增光伏風(fēng)電裝機(jī)不會(huì)少于200GW。
第二，政策帶來短期陣痛、長(zhǎng)期利好，行業(yè)仍需學(xué)習(xí)適應(yīng)過程。
從政策環(huán)境來看，近期光伏等新能源相關(guān)政策出臺(tái)的密度非常高。10月份國家和地方就出臺(tái)了64條光伏行業(yè)相關(guān)的政策，其中還出臺(tái)了一些對(duì)行業(yè)發(fā)展具有很大影響和指導(dǎo)意義的重要政策。
但是王勃華也提醒，雖然政策正在不斷完善，但由于新的政策出臺(tái)，必然會(huì)為行業(yè)現(xiàn)狀帶來一些變化，甚至可能會(huì)帶來一些短期的震動(dòng)。例如，新能源機(jī)制電價(jià)的競(jìng)價(jià)工作，會(huì)導(dǎo)致風(fēng)光發(fā)電電價(jià)比較低，影響部分區(qū)域的投資積極性，但從長(zhǎng)期來看，競(jìng)價(jià)是通過市場(chǎng)化的方式，體現(xiàn)各個(gè)地區(qū)新能源電力的供需情況，利用價(jià)格信號(hào)更加直觀地規(guī)劃引導(dǎo)投資。
同時(shí)，競(jìng)價(jià)工作如果能和”反內(nèi)卷“工作結(jié)合起來，就能夠守住合理的技術(shù)成本前提下，通過價(jià)格壓力來壓縮不合理的非技術(shù)成本的空間，這將有利于企業(yè)和行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
但他同時(shí)也承認(rèn)，行業(yè)還需要一個(gè)適應(yīng)過程，市場(chǎng)對(duì)競(jìng)價(jià)機(jī)制的認(rèn)知還不夠充分，反應(yīng)速度和決策過程還偏慢，交易策略還需要優(yōu)化，但這都是行業(yè)必須經(jīng)歷的學(xué)習(xí)、適應(yīng)，甚至洗牌過程。
第三，全球光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期放緩，但基本需求仍保持穩(wěn)定。國際能源署（IEA）發(fā)布《世界能源展望2025》報(bào)告顯示，2025年到2030年，全球每年還都有不少于550GW的光伏新增裝機(jī)量，并且除了2026年可能會(huì)由于過去的非常規(guī)的高速增長(zhǎng)，以及某些主要市場(chǎng)有階段性的調(diào)整，所以導(dǎo)致2026年判斷可能會(huì)有增速下降以外，2027年開始全球光伏裝機(jī)仍將會(huì)步入逐步一個(gè)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，王勃華認(rèn)為，“這個(gè)說明剛需還在?！?/span>
此外，王勃華認(rèn)為，從應(yīng)用前景及新場(chǎng)景的拓展角度來看，全球電力的需求依然比較旺盛，王勃華舉例，電動(dòng)汽車、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、高端精密制造等新興產(chǎn)業(yè)高度依賴穩(wěn)定、低價(jià)的電力供應(yīng)。應(yīng)對(duì)極端氣候?qū)G色電力形成剛需，全球政治局勢(shì)復(fù)雜化進(jìn)一步提升能源自主化需求。
此外，新興市場(chǎng)電力需求正在快速上漲。印度、東南亞、中東等新興發(fā)展中國家發(fā)展工業(yè)形成穩(wěn)定、低價(jià)的電力剛需，小型光儲(chǔ)系統(tǒng)助力非洲等廣大無電地區(qū)低成本接入電力。
王勃華最后總結(jié)到，總之，不論是從光伏行業(yè)的發(fā)展宏觀環(huán)境的利好、政策環(huán)境的改善，還是全球需求市場(chǎng)的樂觀，光伏行業(yè)都應(yīng)該有充分的信心，發(fā)揮特有的韌性，早日走出困境，邁入健康發(fā)展的新階段。
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