光伏投資或超石油！王勃華：光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（附演講全文）

2023年12月15日，2023光伏行業(yè)年度大會(huì)在江蘇宿遷成功舉辦。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華出席會(huì)議并作光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告。

報(bào)告中，他表示，2023年前10月，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超72%，產(chǎn)值超過(guò)1.3萬(wàn)億元；新增裝機(jī)量達(dá)142.56GW，同比增長(zhǎng)145%。四個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)量和新增裝機(jī)量創(chuàng)下歷史新高。

以下為根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)演講整理的王勃華報(bào)告全文。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

今年前10月，光伏行業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，光伏制造端的產(chǎn)量和光伏發(fā)電裝機(jī)量都創(chuàng)了歷史新高，制造端產(chǎn)值創(chuàng)下同比歷史新高。

其中，制造端仍保持在高位運(yùn)行的狀態(tài)。1-10月，硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)速度都超過(guò)了70%以上。其中，多晶硅產(chǎn)量約在114萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)86%；硅片產(chǎn)量約為460GW，同比增長(zhǎng)79%；電池片產(chǎn)量約404GW，同比增長(zhǎng)74%；組件產(chǎn)量約367GW，同比增長(zhǎng)72%。前三季度的增長(zhǎng)更高超過(guò)了85%，四個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)量全部超過(guò)了2022年全年產(chǎn)量。

在應(yīng)用端，1-10個(gè)月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)超過(guò)140GW，同比增長(zhǎng)145%，是近10年來(lái)最高增速。按月度裝機(jī)量來(lái)看，多數(shù)月份的同比增長(zhǎng)都超過(guò)了100%，且3月份最高超過(guò)了400%。風(fēng)電、光伏已成為新增發(fā)電裝機(jī)量的主體。其中，光伏發(fā)電裝機(jī)量已占到裝機(jī)量的50%以上。

在裝機(jī)結(jié)構(gòu)方面，集中式光伏發(fā)展迅速，前三季度同比增長(zhǎng)超過(guò)了250%，由于第一批風(fēng)光大基地必須在年底前并網(wǎng)，后續(xù)集中式光伏全年新增裝機(jī)占比還會(huì)有所提高。區(qū)域分布方面，集中式光伏裝機(jī)區(qū)域主要集中在西北和華北地區(qū)，主要與風(fēng)光大基地所在地有關(guān)。分布式裝機(jī)的前十排名變化較小，基本還是集中在華東、華中一帶。其中，湖南地區(qū)增長(zhǎng)較快，第一次沖進(jìn)前十。

戶用光伏方面，2021年前三季度至2023前三季度戶用光伏裝機(jī)量發(fā)展呈現(xiàn)‘v’字曲線。2021年是因戶用光伏補(bǔ)貼政策實(shí)行的最后一年，有一定的搶裝情況，出現(xiàn)了100%以上增速。而2023年前三季度戶用光伏裝機(jī)量增速接近100%，主要原因是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下降，刺激了戶用光伏增長(zhǎng)；以及整縣推進(jìn)的大形勢(shì)下，央國(guó)企的大力布局。

在戶用光伏裝機(jī)發(fā)展市場(chǎng)方面出現(xiàn)了一些明顯的變化：

1.區(qū)域分布上出現(xiàn)了明顯的南移的趨勢(shì)。由原來(lái)的冀魯豫轉(zhuǎn)向了湖南、湖北、江西、福建等南方省市。

2.應(yīng)用場(chǎng)景多樣化。戶用光伏應(yīng)用場(chǎng)景出了之前考慮的單一經(jīng)濟(jì)屬性之外，現(xiàn)還需考慮實(shí)用、美觀等方面。陽(yáng)光房、陽(yáng)光棚比照比重由原來(lái)的不到10%上升至現(xiàn)在40%，部分地區(qū)甚至達(dá)到80%-90%。

在出口方面，今年變化較大。1-10月，硅片、電池、組件產(chǎn)品出口額約430億美元。從出口額來(lái)講，與去年相比略有下降。2022年是“量?jī)r(jià)齊增”，而今年是“量增價(jià)減”。但自2021年至今年10月，光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)累計(jì)出口額已經(jīng)超過(guò)1226億美元。不到3年的時(shí)間，超過(guò)十三五期間五年累計(jì)出口額44%。從出口量分析，今年前10月硅片、電池片、組件出口量分別為55.7GW，32.4GW，177.6GW，分別同比增長(zhǎng)90%72%，34%，增長(zhǎng)迅速。

此外，今年前10個(gè)月的出口市場(chǎng)多元化趨勢(shì)更加明顯。今年前10個(gè)月的國(guó)外市場(chǎng)平均市場(chǎng)占有同比下降超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明國(guó)外前10市場(chǎng)的集中度在下降，新興市場(chǎng)正在快速發(fā)展，如巴基斯坦、沙特阿拉伯等。其中，歐洲雖仍未我國(guó)光伏海外出口主要市場(chǎng)，但同比下降2個(gè)百分點(diǎn)左右。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，我國(guó)光伏企業(yè)依舊保持活躍。我國(guó)光伏企業(yè)（研究機(jī)構(gòu)）今年打破5項(xiàng)紀(jì)錄，目前保持在榜紀(jì)錄7項(xiàng)。其中，我國(guó)企業(yè)創(chuàng)造的全球硅基太陽(yáng)能電池效率最高紀(jì)錄26.81%保持至今。2023年福布斯中國(guó)創(chuàng)新力企業(yè)50強(qiáng)，有7家主營(yíng)光伏企業(yè)上榜。

在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格方面，要評(píng)今年光伏行業(yè)熱詞的話，一個(gè)是“過(guò)?！?，另一個(gè)就是“降價(jià)”了。自今年2月以來(lái)，光伏組件價(jià)格一路走低。從開(kāi)標(biāo)價(jià)格分析，N/P型價(jià)格持續(xù)走低；N型的平均價(jià)高于P型；降價(jià)速度加快。從10月30日第一次出現(xiàn)低于1元/W的開(kāi)標(biāo)價(jià)到中標(biāo)價(jià)整體低于1元/W，僅僅用了1個(gè)月左右的時(shí)間。

在融資方面，今年8月以后金融政策出現(xiàn)階段性收緊趨勢(shì)，這在一定程度對(duì)上市融資所有影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年年新上市光伏相關(guān)企業(yè)達(dá)15家；2023年截至目前，僅為5家。目前等待上市的40家左右光伏企業(yè)進(jìn)度或?qū)⒎啪?。今年以?lái)，企業(yè)IPO終止的消息也不斷傳出。

二、發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2030年，可再生能源發(fā)電量將上升到50%。到2030年，在既定政策情景(STEPS)中可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)2.4倍，在凈零排放情景(NZE)中增長(zhǎng)3倍，其中近95%的增長(zhǎng)來(lái)自太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能，其中，光伏占比較重。

根據(jù)COP28、GRA、IRENA報(bào)告顯示，在1.5°C 情景下，到2030年，全球可再生能源裝機(jī)量將增至3倍；光伏發(fā)電裝機(jī)量將從2022年的1055GW增至 5457GW。

在投資方面，預(yù)計(jì)2023年太陽(yáng)能投資將達(dá)到3820億美元，而石油投資將達(dá)到3710億美元。這是太陽(yáng)能投資在歷史上首次超過(guò)石油。

根據(jù)上述情況，中國(guó)光伏協(xié)會(huì)再次上調(diào)2023年全球及我國(guó)光伏市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)。2023年全球裝機(jī)預(yù)測(cè)上調(diào)至345-390GW；國(guó)內(nèi)裝機(jī)預(yù)測(cè)上調(diào)至160-180GW。

在制造端，全球光伏制造業(yè)加速擴(kuò)張。受市場(chǎng)內(nèi)生需求與構(gòu)建本土供感鏈共同驅(qū)動(dòng)；全球化與本土化并存，中、美、印、歐為主要對(duì)象。根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2027年中國(guó)光伏產(chǎn)能占比或?qū)⑾陆?個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量占比或?qū)⑾陆?5個(gè)百分點(diǎn)。但對(duì)此預(yù)測(cè)，其中存在著以下幾個(gè)不確定性：

1.落實(shí)程度不確定。根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)，《美國(guó)通脹削減法案》宣布一年以來(lái)，美國(guó)共宣布了155GW產(chǎn)能計(jì)劃。但實(shí)際只有少部分組件產(chǎn)能和極少部分逆變器產(chǎn)能投入建設(shè)。根據(jù)伍德麥肯茲最新報(bào)告，預(yù)計(jì)2026年美國(guó)規(guī)劃的產(chǎn)能只有48%能夠投產(chǎn)。

2.制造成本情況。目前，中國(guó)組件制造成本低于歐美50%以上；總制造成本低于歐洲35%，低于美國(guó)20%，低于印度10%。此外，還需要考慮其建成的性價(jià)比情況。最重要的是，中國(guó)還具備世界上最完整的光伏供應(yīng)鏈體系。

目前，迎合當(dāng)下趨勢(shì)，我國(guó)光伏企業(yè)也在積極走出布局海外市場(chǎng)。上述歐美等國(guó)雖是全球大市場(chǎng)，但也存在像雙反政策等諸多挑戰(zhàn)。光伏企業(yè)要放寬眼界，不要只瞄著這些市場(chǎng)。習(xí)總書(shū)記提出的”一帶一路國(guó)家建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)話交流機(jī)制“，為光伏企業(yè)走出去搭建了平臺(tái)。光伏制造端和應(yīng)用端也借機(jī)走向了”一帶一路“海外市場(chǎng)。但在走出去的同時(shí)，也要時(shí)刻警惕國(guó)際貿(mào)易存在較大的不確定性，中國(guó)的貿(mào)易環(huán)境仍面臨著很多的困難。

最后，光伏行業(yè)要高質(zhì)量發(fā)展，要和信息化、數(shù)字化結(jié)合；要和光儲(chǔ)端信融合發(fā)展。而光伏行業(yè)智能化升級(jí)業(yè)初見(jiàn)成效。目前已有80家智能光伏試點(diǎn)示范企業(yè)與93個(gè)智能光伏試點(diǎn)示范項(xiàng)目，有效引導(dǎo)行業(yè)智能升級(jí)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

閱讀余下全文

登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容

• 了解周評(píng)詳情

• 查看行情月報(bào)

• 瀏覽行情綜述

• 閱讀優(yōu)質(zhì)資訊

• 分析市場(chǎng)變化

立即登錄